Le paramétrage des contrôles

Le paramétrage des contrôles en bref

ComptaSecure permet d'adapter ses contrôles à votre façon de travailler, pour tout le compte. Trois réglages existent, dans « Mon compte », menu « Paramétrage des contrôles » :

• Liste des contrôles : choisir les contrôles visibles dans l'application, pour tout le compte ou pour une société ;
• Plans comptables personnalisés : indiquer à quel compte du plan comptable général (PCG) correspond chacun de vos comptes spécifiques, pour que les contrôles les interprètent correctement ;
• Seuils des contrôles : fixer des montants en dessous desquels les écarts ne sont pas signalés.

Accès : ces réglages sont activés selon votre type de compte (voir les types de compte). Tous les rôles peuvent les consulter ; seul le rôle Administrateur peut les modifier (voir les rôles). Si vous avez le bon rôle et que le menu n'apparaît pas, écrivez au support : support@comptasecure.fr.

Dernière mise à jour de cette page : octobre 2026.

Les listes de contrôles visibles

Une liste de contrôles visibles détermine quels contrôles ComptaSecure s'affichent dans les différents écrans de l'application, par exemple pour masquer des contrôles que votre cabinet n'utilise pas. Les listes se gèrent dans « Mon compte », « Paramétrage des contrôles », page « Liste des contrôles ».

1. choisissez une liste dans « Liste des contrôles visibles », ou créez-en une avec le bouton « + » (« Nouvelle liste des contrôles visibles ») ;
2. dans l'arbre des catégories et contrôles, cochez les contrôles à afficher et décochez ceux à masquer. Les boutons « Tous », « Cochés » et « Décochés » filtrent l'arbre ;
3. cliquez sur « Sauvegarder ».

Les boutons du bas permettent aussi de définir la liste par défaut du compte (signalée par une étoile), de la renommer, de la dupliquer pour en créer une variante, ou de la supprimer. La liste par défaut s'applique aux sociétés qui n'ont pas de liste spécifique.

Accès : la création et la modification des listes sont réservées au rôle Administrateur (voir les rôles). Si vous avez le bon rôle et que la fonctionnalité n'apparaît pas, écrivez au support : support@comptasecure.fr.

Appliquer une liste de contrôles visibles à une société ou à un exercice

Par défaut, toutes les sociétés utilisent la liste de contrôles visibles par défaut du compte. Pour qu'une société ou un exercice utilise une autre liste :

1. dans « Mes Dossiers », ouvrez le menu « … » de la société et choisissez « Sélection des contrôles visibles pour tous les exercices », ou le menu « … » d'un exercice et choisissez « Sélection des contrôles visibles » ;
2. dans « Modèle de contrôles visibles », choisissez la liste à appliquer. Des icônes signalent la liste par défaut du compte et celle actuellement définie ;
3. cliquez sur « Valider ».

Le bouton « Gérer les modèles de liste » ouvre la page « Liste des contrôles » pour créer ou modifier une liste.

Les plans comptables personnalisés

Les contrôles ComptaSecure s'appuient sur le plan comptable général (PCG). Si votre cabinet ou vos clients utilisent des numéros de compte spécifiques, un plan comptable personnalisé indique à quel compte du PCG correspond chacun d'eux. Les contrôles interprètent alors correctement vos écritures.

Exemple : si vous enregistrez une catégorie de charges sur un compte maison, associez ce numéro au compte PCG correspondant pour que les contrôles le traitent comme tel.

Les plans se gèrent dans « Mon compte », « Paramétrage des contrôles », page « Plans comptables personnalisés ». Le plan défini par défaut (signalé par une étoile) est utilisé pour les analyses. Sans plan personnalisé, les analyses utilisent le PCG.

Accès : la création et la modification des plans sont réservées au rôle Administrateur (voir les rôles) ; les autres rôles peuvent les consulter. Si vous avez le bon rôle et que la fonctionnalité n'apparaît pas, écrivez au support : support@comptasecure.fr.

Créer et modifier un plan comptable personnalisé

Dans « Mon compte », « Paramétrage des contrôles », page « Plans comptables personnalisés » :

1. choisissez un plan dans « Plans comptables », ou créez-en un avec le bouton « + » (« Nouveau plan comptable ») ;
2. pour chaque compte, renseignez le « Numéro de compte utilisé » (votre numéro) et choisissez le « Numéro de compte PCG » correspondant (la liste se filtre en tapant) ;
3. cliquez sur « Sauvegarder ».

Pour aller plus vite :

• « Ajouter un numéro de compte » crée une nouvelle ligne ; la corbeille d'une ligne la supprime ;
• saisissez plusieurs numéros séparés par des virgules dans « Numéros en lot » et cliquez sur « Envoyer » pour créer une ligne par numéro ;
• « Gabarit » télécharge un fichier CSV modèle ; remplissez-le puis rechargez-le avec « Import via CSV » pour ajouter les lignes en lot ;
• « CSV » télécharge le plan actuel.

Les boutons du bas permettent de définir le plan par défaut, de le renommer, de le dupliquer ou de le supprimer.

Retrouver le plan comptable utilisé par une analyse

La carte d'informations d'une analyse (en haut des résultats de l'analyse) indique le « Plan comptable » utilisé : le nom du plan personnalisé et sa version (par exemple « Plan cabinet (v3) »), ou « PCG » si aucun plan personnalisé n'a été utilisé.

Cliquez sur le nom du plan pour ouvrir la version exacte utilisée par l'analyse, en lecture seule. Le bouton « Télécharger en CSV » l'exporte, et « Gestion des plans » ouvre la page des plans comptables personnalisés.

Le plan a pu évoluer depuis l'analyse : les modifications d'un plan s'appliquent aux analyses suivantes, pas à celles déjà réalisées. Pour appliquer la nouvelle version à un FEC déjà analysé, réimportez-le.

Les seuils des contrôles

Les seuils permettent de filtrer les résultats de certains contrôles ComptaSecure : un écart inférieur au montant défini n'est pas signalé. Ils évitent, par exemple, de voir remonter des écarts de quelques centimes. Les seuils définis dans « Mon compte », « Paramétrage des contrôles », page « Seuils des contrôles », s'appliquent à toutes les analyses éligibles du compte.

• la page liste les contrôles éligibles, chacun avec son ou ses seuils (en euros) et les contraintes de saisie. L'icône d'information à côté d'un contrôle rappelle son objectif et son fonctionnement ;
• « Montant global à appliquer », puis « Appliquer », renseigne le même montant sur toutes les lignes ;
• « Sauvegarder » enregistre les seuils, « Annuler » abandonne les modifications.

Lorsque des seuils sont définis, la fenêtre d'import de FEC affiche le bouton « Seuils appliqués », qui mène à cette page. Sur les résultats d'une analyse, un contrôle concerné indique « Seuil appliqué : » suivi du montant.

Accès : la modification des seuils est réservée au rôle Administrateur (voir les rôles), selon votre type de compte (voir les types de compte). Si vous avez le bon rôle et que la fonctionnalité n'apparaît pas, écrivez au support : support@comptasecure.fr.

Modifier les seuils d'une seule analyse

Les seuils peuvent aussi être ajustés pour une seule analyse, sans changer ceux du compte :

1. dans les résultats de l'analyse, repérez un contrôle qui indique « Seuil appliqué » ;
2. cliquez sur le bouton « Mettre à jour les seuils des contrôles de cette analyse » ;
3. dans la fenêtre « Seuils des contrôles de l'analyse », modifiez les montants, puis cliquez sur « Sauvegarder ».

Ces seuils ne concernent que cette analyse. Le lien « les seuils généraux » de la fenêtre ouvre la page des seuils du compte. Les seuils d'un contrôle interrompu (verrou) ne sont pas modifiables. Ce bouton est réservé au rôle Administrateur.

Pourquoi un contrôle ComptaSecure n'apparaît pas ou ne signale pas d'écart ?

• le contrôle est masqué par la liste de contrôles visibles appliquée à la société ou à l'exercice : vérifiez la sélection dans le menu « … » de la société ou de l'exercice dans « Mes Dossiers » ;
• un seuil est appliqué : les écarts inférieurs au seuil ne sont pas signalés (mention « Seuil appliqué » sur le contrôle) ;
• le contrôle n'est pas inclus dans l'offre souscrite sur l'analyse (voir l'article Offres et souscription).

Pourquoi mon plan comptable personnalisé n'est pas pris en compte dans une analyse ?

• le plan n'était pas défini par défaut au moment de l'analyse : définissez-le « Par défaut », puis réimportez le FEC ;
• le plan a été modifié après l'analyse : l'analyse garde la version utilisée à sa date (visible dans sa carte d'informations) ; réimportez le FEC pour appliquer la nouvelle version ;
• le compte concerné n'est pas présent dans le plan, ou il est associé au mauvais compte PCG : corrigez la ligne et sauvegardez.

Si le problème persiste, écrivez au support : support@comptasecure.fr.

Pourquoi je ne peux pas modifier les listes de contrôles, les plans ou les seuils ?

Tous les rôles peuvent consulter le paramétrage des contrôles, mais seul le rôle Administrateur peut créer, modifier ou supprimer une liste de contrôles visibles, un plan comptable personnalisé ou des seuils (voir les rôles). Les boutons de modification sont alors grisés ou absents : demandez à un administrateur de votre compte.

Si le menu « Paramétrage des contrôles » n'apparaît pas du tout, la fonctionnalité n'est pas activée pour votre compte : écrivez au support (support@comptasecure.fr).