Un rapport est une archive (un fichier zip) qui concerne une ou plusieurs analyses.
Il permet de générer un fichier au format Word qui comprend une table des matières (la liste des tests qui vous est accessible), puis pour chaque test :
- affiche les métadonnées du test
- le résultat du test
- un lien vers les fichiers Excel des tableaux de détail, synthèse ou Cerfa lié au test. Ce lien est cliquable et permet d'ouvrir directement le bon fichier. Attention : Il est nécessaire d'avoir dézippé l'archive au préalable pour que les liens fonctionnent.
Il dépend donc des offres souscrites sur l'analyse concernée : plus vos offres vous permettent de voir de tests, plus le rapport sera complet.
Selon votre type de compte, vous pouvez générer simultanément un différent nombre de rapports.
Chaque analyse donnera lieu à une archive séparée qui sera visible :
- Depuis l’onglet « Mes rapports » de la page « Mes Dossiers », dans le répertoire qui correspond au dossier comptable concerné par le rapport.
- En descendant l'arborescence des dossiers comptables/exercices/FEC, dans l'encart « Rapports » sur le FEC concerné
Il est également possible de fusionner les rapports, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un dossier avec un fichier Word pour chaque analyse, il y aura un seul fichier Word qui reprend les résultats des différentes analyses.
Pour des raisons de visibilité, cette fonctionnalité n'est accessible que pour 3 analyses maximum dans le rapport.
Le tableau reprend tous les rapports des dossiers comptables sur lesquels vous avez la visualisation. Les colonnes sont filtrables.
On peut y voir :
- le statut de génération du rapport (en erreur, en cours, succès)
- le nom du rapport
- la date de génération
- le nom de son créateur
- le dossier comptable et le FEC auquel sont rattachés le rapport
Sur chaque ligne du tableau, un bouton "..." est accessible et permet :
- de supprimer le rapport
- de télécharger l'archive de ce rapport
Génération d'un rapport
Vous pouvez lancer la génération d'un rapport de différentes manières.
Depuis l'onglet "Mes analyses" :
- Cochez les analyses concernées et cliquez sur le bouton "+" dans la barre supérieure pour ajouter votre FEC à une sélection de rapports ;
- Ou cliquez sur le bouton "..." à côté d'une analyse, puis "Ajouter à la liste Générer des rapports"
Depuis l'onglet "Mes dossiers" :
- Rendez-vous sur le dossier qui vous intéresse, dépliez la section relative au FEC et cliquez sur le bouton "Ajouter à Générer des rapports"
Une fois qu'au moins un FEC a été ajouté à cette sélection, le bouton "Générer des rapports" devient accessible. Cela ouvre une fenêtre en trois étapes :
Cette étape permet de sélectionner le ou les analyses qui concernent le rapport que vous souhaitez générer. Vous pouvez ajouter, supprimer unitairement ou supprimer toutes les analyses concernées.
Vous pouvez également connaître la limite du nombre d'analyses concernées par le même rapport en bas à gauche du sélecteur des analyses (10 dans cet exemple). Cette valeur dépend de votre type de compte.
Cette étape permet de sélectionner la classification des tests que vous souhaitez exploiter pour la présentation de votre rapport. Plus de détails ici
Une fois cette catégorie choisie, vous pouvez choisir unitairement les tests que vous souhaitez inclure ou non dans votre rapport.
Etape 3
Il s'agit d'une étape de filtrage des tests plus globale que l'étape précédente :
