Quelques concepts

Trouvez ici toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des concepts qui définissent notre application

Les rôles

Il existe 3 rôles d'utilisateur dans l'application, chacun avec ses droits restreints sur les différentes fonctionnalités. Vous trouverez ici un récapitulatif de ces autorisations.

 
Administrateur
Manager
Membre
FEC
Définir des connecteurs
Importer des FEC (depuis l'ordinateur ou un connecteur)
Gérer les FEC (déplacer, supprimer)

Visualiser les FEC

Uniquement ceux qui leur sont partagés

Uniquement ceux qui leur sont partagés

Gérer l'arborescence des FEC

Uniquement les dossiers dont ils sont propriétaires

Rapports
Gérer l'arborescence des rapports
Générer des rapports
Gestion du compte
Supprimer le compte
Gérer les utilisateurs et leurs accès
Gérer des groupes d'utilisateurs
Divers
Réaliser des paiements
Discuter avec Luca
Accès à la page d'accueil

Les types de compte

Votre compte est caractérisé par son type de compte, qui se définit lui-même par un certain nombre de fonctionnalités :

  • Le nombre de FEC chargeable simultanément (1 en Freemium, 100 en Premium)
  • Le nombre maximum de FEC que votre compte peut supporter
  • La taille maximale des FEC analysables
  • Le nombre d'utilisateurs au sein de votre compte
  • La possibilité de gérer des groupes d'utilisateurs au sein de votre compte
  • Le nombre de questions que vous pouvez poser à Luca par mois
  • Le nombre de d'analyse que vous pouvez insérer au sein d'une même rapport

Vous pouvez en consulter un comparatif sur votre compte. Plus d'informations ici

 

Les offres

Lorsque vous chargez un FEC sur l'application ComptaSecure, son analyse est réalisée avec une offre.

Cette offre permet à ce moteur de savoir à quels tests vous avez accès, avec quel niveau de détail dans les résultats.

Par défaut, l'analyse est réalisée dans l'offre Free. Cette offre vous restitue certains résultats mais ne vous permet souvent pas de mener une analyse exhaustive de la richesse des éléments que nous vous mettons à disposition. Pour en tirer le meilleur parti, vous pouvez souscrire à une offre.

Plusieurs offres sont disponibles et le détail des tests déverrouillés avec les différentes offres est disponible ici. Le tarif de chaque offre dépend du nombre de lignes de votre FEC et est disponible ici.

Il y a plusieurs façons d'acquérir une offre :

  • En self-service, c'est-à-dire que vous allez procéder à un paiement par Carte Bancaire ou virement bancaire en toute autonomie. Plus d'informations ici
  • En souscrivant à un contrat pour accéder à un jeton qui vous permet de lancer directement les analyses dans l'offre qui vous convient. Rapprochez-vous de notre support pour en savoir plus.

Une fois une offre souscrite pour une analyse, il est toutefois possible d'en souscrire à une autre. Le cas échéant, vous débloquerez l'union des tests disponibles pour les offres souscrites.

Afin d'éviter tout achat inutile, un contrôle lors du tunnel d'achat vous empêchera de souscrire à une offre qui ne débloque pas au minimum un nouveau test qui n'est pas encore disponibles dans les offres dont vous disposez pour l'analyse considérée. Plus de détails ici

Les catégories

Une catégorie est un prisme de lecture des tests que nous vous restituons.

Lorsque vous ouvrez une analyse, vous pouvez voir une table des matères sur la gauche de l'écran. Cette table des matières est une proposition de présentation des tests qui correspond à l'offre actuellement souscrite pour votre analyse.

Cette présentation nous semble la plus pertinente au regard du cas d'usage relatif à votre offre.

Vous pouvez toutefois en changer si vous le souhaitez via le bouton Filtrage (plus de détails ici)

Une liste non exhaustives des catégories :

  • Catégorie comptable
  • Cycle comptable
  • ECF
  • ...

Les tests

Un test est un élément de contrôle sur votre FEC.

Son résultat peut vous êtes restitué ou non lors de la lecture de votre analyse avec un niveau de détail plus ou moins important selon l'offre souscrite par votre analyse.

Typiquement, un test où tout est restitué se présente sous cette forme :

test
  • Un titre
  • Une infobulle pour vous donner les objectifs, les enjeux, la description, les pistes d'incohérence du test
  • Une phrase de conclusion
  • Un statut du test (visible par le rond de couleur sur la droite du FEC), changeable par l'utilisateur
  • Un commentaire, vide par défaut, mais que vous pouvez venir remplir pour partager de l'information entre vos utilisateurs
  • Des boutons vers des tableaux de détail, synthèse, un PDF...
  • Il peut avoir des "thèmes" associés, qui sont en réalité des mots clés sur lesquels on peut filtrer sur la page Analyse pour restreindre l'affichage

Les droits d'accès

Rappels

Prenons le temps de reformuler le tableau des rôles en terme de droits d'accès sur les FEC :

  • Un Administrateur verra tous les FEC importés, au sein de n'importe quel dossier de l'arborescence des FEC.
  • Le manager ne voit que les FEC importés au sein des dossiers dont ils ont été nommés propriétaires.
  • Le membre ne voit que les FEC qui lui ont été explicitement partagés.

Exemple

Pour illustrer, imaginons le compte constitué de la manière suivante : 

  • Yann est Administrateur
  • Alice et Bob sont Manager.
    • Ils peuvent dont être désignés comme propriétaires de dossiers
    • On peut leur partager des FEC
  • Toto est membre
    • Il ne peut dont pas être désigné comme propriétaire de dossiers
    • On peut lui partager des FEC

    Et imaginons l'arborescence de dossiers suivante sur "Mes FEC" :

mes_fec_folder

Sur le dossier 2023, Alice et Bob ont été désignés comme propriétaire.

Par conséquent, ils sont également propriétaire de tous les sous-dossiers de 2023, donc "Alice", "Bob", et "Toto". Ils voient donc tous les FEC de ces 4 dossiers.

Pour que Bob ne voit plus les FEC du dossier Alice, il faudra donc retirer Bob des propriétaires du dossier "Alice".

Les propriétaires de dossier héritant des droits de ses parents, si je décide de déplacer le dossier "Alice" dans le dossier "Bob", Alice ne verra plus le contenu du dossier "Alice" puisque Bob en sera devenu propriétaire. Il faudrait aller redéfinir Alice comme propriétaire du dossier "Alice"

A noter qu'on aurait pu juste nommer Alice propriétaire du dossier "Alice" et Bob du dossier "Bob".

Toto étant membre, il ne peut pas être nommé propriétaire d'un dossier. On peut uniquement lui partager des accès à des FEC.

Dans les dossier Alice et Bob, si l'on veut donner accès à certains FEC du dossier uniquement, on peut aller cocher les FEC qui nous intéressent, et lui donner l'accès via le bouton dans la barre supérieure "Partager les FEC".

On peut aussi partager d'un seul coup tous les FEC d'un dossier via l'action "Partager les FEC du dossier".

Attention, cette action partage tous les FEC présentement dans le dossier ainsi que tous les FEC dans les sous-dossiers.

Niveau d'accès

Les Propriétaires et Manager qui sont propriétaires d'un dossier ont accès en lecture/écriture au FEC.

Quand on partage à un membre, on peut choisir de lui donner accès en lecture/écriture ou en lecture seule.

Lors de l'ouverture du détail d'une analyse, le fait d'être en lecture/écriture permet de :

  • éditer le commentaire d'un test (champ de saisie Mes commentaires)
  • changer le résultat d'un test (via )
  • Dans les tableaux de détail de certains tests, certaines colonnes ont des champs éditables vous aidant dans votre revue (commentaire, justificatifs, montants...).
Dans le cas contraire, si on est en lecture seule, tous les champs cités ci-dessus sont visibles mais non éditables.

 

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